Рынок доставки еды: тенденции, перспективы, возможности для инвестора

27.07.2021

В период самоизоляции каждый мог одним нажатием кнопки вызвать курьера с тарелочками горячей еды из ресторана. Но есть ли продолжение у этого тренда, известного как фудтех? Иначе говоря, отрасли, в которой переплелись доставка еды и информационные технологии.

Особый менталитет

В развитых странах возможность заказать доставку еды не выходя из дома существует с 60-х годов прошлого века. Там предпочитают не готовить обеды и ужины самостоятельно, о чем свидетельствуют те же интерьерные решения с отсутствием кухонь как таковых. В России же, радостно перенявшей квартиры с открытой планировкой и студии, востребованными оставались и «кухонные посиделки», и ежедневное стояние хозяйки у плиты. 

Начиная с 2010 года наши соотечественники в особо торжественных случаях стали заказывать по телефону пиццу или роллы из ресторана. Но о доставке продуктов питания из магазина большинство даже не помышляли по целому ряду причин, начиная от недоверия к качеству еды и заканчивая ценами.

Не было бы счастья

Пандемия изменила все: за пару месяцев развитие фудтеха в России преодолело разрыв в несколько десятков лет. Боязнь контактов вынудила людей сократить походы в общественные места для отдыха и супермаркеты за продуктами и заставила пользоваться сервисами по доставке еды на дом. 

Согласно статистике, каждый четвертый хотя бы раз оформлял заказ и каждый третий стал делать это с завидной регулярностью. Причем если раньше подобной услугой преимущественно пользовались люди в возрасте 18-35 лет, то во время борьбы с коронавирусом к ним добавились те, кому от 35 до 55 лет.

Оказалось, что опасения не имели под собой никаких оснований. Заказ еды – это удобно, вкусно и не так уж затратно: на приготовление ужина своими руками тратится практически та же сумма. Неудивительно, что по окончании самоизоляции многие продолжили делать заказы, тем более что спектр предлагаемых услуг и ассортимент постоянно растут. 

Нет предела совершенству

Так, к традиционным ресторанным блюдам добавились полуфабрикаты и су-вид – мясо, запеченное в вакуумной упаковке, «разобранные» бургеры и наборы ингредиентов по конкретному рецепту, вплоть до веточки розмарина в придачу. Появилась возможность наблюдать в режиме реального времени, как на кухне готовится ваше блюдо, и напрямую консультироваться с шеф-поваром в формате Zoom-конференции при использовании высланных им продуктов. Стало очень просто отследить «маршрут» заказа – от момента его поступления в ресторан и до вручения его курьером, время ожидания которого во многих случаях занимает не более 15-20 минут

Таким образом, можно говорить о росте на 25% сферы услуг по доставке готовой еды. А главное, есть все предпосылки к тому, что в ближайшие 5-10 лет ситуация не изменится, поскольку сломлено основное препятствие на его пути – российский менталитет «есть дома». Кто знает, как скоро ароматные пирожки и булочки будут попадать на столы потребителей с помощью дронов, беспилотников или роботов… В Эстонии, говорят, последнего видели в качестве курьера. Но вероятность того, что доставка еды станет такой же обыденной вещью, как цветной телевизор или пылесос, сомнений не вызывает.

Площадка для торговли

Прежде всего сказалась агрессивная маркетинговая политика и низкие цены ресторанов быстрого питания KFC, Burger King и McDonald’s. Они первыми воспользовались услугами агрегаторов, как можно назвать торговые площадки. 

Кстати, вначале появились агрегаторы, которые просто собирали предложения с ресторанов онлайн, но доставку не осуществляли. Obed.ru объявился на рынке еще в 2004 году, специализируясь на внедрении в офисах корпоративных завтраков и обедов. В 2009-м к нему добавился Delivery Club, который с 2015 года начал оказывать и услуги доставки. В 2014-м стала работать ZakaZaka. Две последние сегодня принадлежат Mail.Ru Group, разглядевшей в них большие перспективы еще в 2017 году. В 2016-м о себе заявила «Яндекс.Еда» – сервис, совмещающий сегодня и агрегацию, и доставку, как это делали изначально Foodfox и UberEats.

В разгар пандемии вдруг выяснилось, что россияне используют мобильные приложения и мобильные версии сайтов гораздо чаще, чем жители других стран. Народ потянулся к агрегаторам, и тем для удовлетворения растущего спроса пришлось активизировать привлечение новых ресторанов. С этой целью сократили сроки подключения к платформам до нескольких часов (вместо недельного ожидания), за свой счет доставляли первые 100 заказов, обнуляли комиссии ресторанам и магазинам, осуществляющим доставку самостоятельно.

Всем миром

Справедливости ради отметим, что это сотрудничество не всегда оказывалось взаимовыгодным, и многие рестораны разрывали контракты с агрегатором. Какой смысл платить ему 10-20% с заказа, если рентабельность доставки для самой торговой точки всего-то и составляет 15-25%?

Пришлось искать выход из положения, чтобы сохранить клиентуру и самим оставаться на плаву. Так стали возникать новые площадки, например «Хочу Поесть»; открываться собственные службы доставки, такие как «Доставка Пятерочка»; привлекаться службы каршеринга и такси, как это сделали «Азбука вкуса» и «ВкусВилл». Можно сказать, кооперация ритейлеров и агрегаторов такси вылилась в образование нового b2b-сервиса (бизнес для бизнеса), позволившего существенно сократить сроки доставки, увеличить территориальный охват и создать конкурентную стоимость. 

Палка о двух концах

Сейчас, когда появилось какое-то понимание ситуации, важно не спилить сук, на котором сидят рестораторы, а деликатно вплести доставку в цепочку имеющегося бизнес-процесса. 

Это действительно проблема. С одной стороны, время ожидания клиентом своего заказа за столиком в зале зачастую превышает время ожидания доставки еды на дом. С другой – в час пик эти две составляющие меняются местами: из-за пробок блюда поступают к заказчикам малосъедобными – остывшими или разбухшими. 

Необходимо найти баланс и новые возможности для удовлетворения потребностей клиентов, отношение к которым также претерпело существенные изменения. Если после пандемии люди сохранят модели поведения и привычки, продолжив пользоваться услугами онлайн-доставки продуктов питания и готовых блюд, глупо пытаться «окупить» человека с первого раза. Куда важнее для развития бизнеса удержать каждого за счет доступной цены и высокого качества не только продукта, но и сервиса. 

Вот почему так активно внедряются новые способы удовлетворения потребительского спроса. Все большую популярность приобретает система заказов на вынос, то есть клиенты получают их готовыми, завернув по дороге с работы в ресторан или магазин. Растет количество dark store, так называемых темных или облачных магазинов, в которых осуществляется хранение и комплектование заказов. Размножаются сети, работающие по принципу «кухня на районе». Это расположенные в спальных районах, в шаговой доступности от потребителей, места приготовления или упаковки блюд, если на точку они поступают из централизованной фабрики-кухни. Все чаще теперь можно купить еду не выходя из машины или воспользоваться вендинговым аппаратом – устройством для торговли без участия продавца.

Свободная ниша

При этом каждому ресторатору понятно, что если положить на одну чашу весов посещение клиентом ресторана или доставку, первое перетянет. В общей сложности прибыль от доставки еды составляет в пределах 30%. 

Но есть участники рынка, которые ориентированы именно на нее и делают акцент на трех основных моментах: приготовление домашних или специализированных блюд (для детей, женщин, спортсменов и т.д.), развитие агрегаторов и курьерская служба. Сегодня эта ниша на отечественном рынке практически свободна. Растет она вертикально, открывая новые перспективы. Чего не скажешь исключительно о ресторанном бизнесе, в котором успеха добиться сложно, да и в условиях борьбы с коронавирусом он поначалу демонстрировал несостоятельность. 

Именно платформы для доставки еды и суперприложения лежат в основе повышенного интереса инвесторов к фудтеху. Об этом свидетельствуют цифры: только за 1-е полугодие 2020 года объем инвестиций в мировой рынок FoodTech вырос на 15,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. В целом же ежегодный мировой объем инвестиций в глобальный рынок FoodTech оценивается почти в $100 млрд, в 2022-м он может превысить $250 млрд, а к 2035 году достичь $3,5 трлн

Самые успешные в этом плане такие компании: Gojek (Индонезия), Grab (Сингапур), DoorDash (США), Deliveroo (Британия), Delivery Club, «Яндекс.Еда», ZakaZaka. Полученные инвестиции все они планируют направить на развитие инженерного состава, расширение районов доставки, привлечение новых клиентов, производство меню на стыке питания и медицины и др. 

Однако по уровню капитализации российские агрегаторы отстают от мировых лидеров по причинам, свойственным практически любой отрасли. Во-первых, недостаток средств: если в развитых странах в FoodTech-стартапы ежегодно инвестируется $2-3 млрд, то в России вложения на порядок ниже. Во-вторых, недостаточная развитость инфраструктуры и нехватка хорошо оборудованных лабораторий. В-третьих, отсутствие условий и среды для бизнес-ангелов, венчурных компаний. Кроме того, отсутствие уверенности в будущем вынуждает представителей российского бизнеса входить только в проекты с короткими сроками окупаемости. А по мнению экспертов, в этом сегменте проекты окупаются за короткий срок, потому что оценившие его удобство потребители будут и дальше покупать продукты питания не выходя из дома.

Читайте также:
Этапы развития бизнеса, или Раунды pre-IPO «Говорим ли мы о носках или акциях, мне нравится покупать качественные товары,… Все секреты про IPO, pre-IPO и «пустые чеки» Впервые в истории России количество инвесторов в 2020 году достигло 10 млн,… ПИФ. Паевой инвестиционный фонд Банки активно предлагают начинающим инвесторам вкладывать деньги в паевые инвестиционные фонды (ПИФы),…
Средняя доходность
×
Укажите Ваши контакты, и мы вам позвоним:
Ваша заявка принята!
×
Укажите Ваши контакты, и мы вам позвоним:
Ваша заявка принята!